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Pensionsplanung Online-Kurse

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Alle diese Themen sind in den entsprechenden Paketen enthalten. Die Tiefe ist unterschiedlich. Persönliche, ethische, individuelle Themen, können eine persönliche Beratung mit einem Fachmann nicht ersetzen. Im vollen Videopaket hat es noch einige Themen mehr, lass dich überraschen.

Schnupperpaket

32 Seiten Leitfaden
23 Videos
50 min. Experten KNow-How

CHF 199.-

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76 Seiten Leitfaden
78 Videos
256 min. Experten KNow-How

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Beratung
Individuelle Beratung – auf Anfrage inklusive
Persönliche Auswertung mit folgendem Inhalt – auf Anfrage inklusive
Wichtige Ereignisse auf einen Blick – auf Anfrage inklusive
Massnahmenplan – Fahrplan, wann ist was zu tun und warum? – auf Anfrage inklusive
Rente / Kapital Gegenüberstellung nach Steuern – auf Anfrage inklusive
Tragbarkeit – kann ich mein Haus auch im Alter mir leisten? – auf Anfrage inkusive
Wichtige Ereignisse auf einen Blick – auf Anfrage inklusive
Welche Einnahmen / Ausgaben habe ich? – auf Anfrage inklusive
Vermögensbilanz – wie reich bin ich? – auf Anfrage inklusive
Vermögensverteilung – wie ist das Vermögen verteilt? – auf Anfrage inklusive
Entwicklung Ein- / Ausgaben – was bleibt mir Netto übrig? – auf Anfrage inklusive
Entwicklung Vermögen – wie lange reicht mein Vermögen aus? – auf Anfrage inklusive
Gegenüberstellung verschiedener Szenarien – auf Anfrage inklusive
Kapitalauszahlungen – wann ist was fällig? Wieviel bleibt nach Steuern übrig? – auf Anfrage inklusive
Liquiditätsplanung – so wichtig wie die Luft zum Atmen – auf Anfrage inklusive
Nicht aufgelistete Berechnung – auf Anfrage auf Anfrage
Generelle Infos
Leitfaden (Seiten) 32 76 76
Anzahl Videos 23 78 78
Dauer Videos & Beiträge (Minuten) 50 256 256
Ziel
Zieldefinition einfach detailliert detailliert
Ziel
Generelle Infos einfach erweitert erweitert
Pensionierung
AHV ordentlich 65/64 ordentlich 65/64 ordentlich 65/64
AHV – Vorbezug / Aufschub Vorbezug / Aufschub
AHV – International International
Pensionskasse ordentlich 65/64 ordentlich 65/64 ordentlich 65/64
Pensionskasse obli- + überobligatorisch obli- + überobligatorisch obli- + überobligatorisch
Pensionskasse Rente oder Kapital Rente oder Kapital Rente oder Kapital
Pensionskasse – Vorpensionierung Vorpensionierung
Pensionskasse – Pensionierungsaufschub Pensionierungsaufschub
Pensionskasse – Teilpensionierung Teilpensionierung
Pensionskasse – Arbeitsreduktion ohne Renteneinbussen Arbeitsreduktion ohne Renteneinbussen
Pensionskasse – Arbeitslos kurz vor Rente Arbeitslos kurz vor Rente
Pensionskasse – Finanzierungsmodelle Finanzierungsmodelle
Steuern
Einkommenssteuern
Kapitalleistungssteuern
Steuerbefreiung –
Steuern einsparen / planen –
Steuermythos in der Pension –
Wertschriften
angesprochen einfache Grundlagen einfache Grundlagen
3. Säule
Grundlagen / Verständnis –
Aufschub / Vorbezug –
Besteuerung –
Tipps –
Wohneigentum
5 Optionen zur Auswahl
Nutzniessung / Wohnrecht
Grundlagen Tragbarkeit –
Tragbarkeitsberechnung (Standard) –
Tragbarkeit verschiedene Lebensphasen –
Amortisation –
Kauf neuem Wohneigentum –
Folgen Tod des Partners
Sozialversicherungen
AHV
Pensionskasse
Testament
Ehevertrag –
Erbvertrag –
Vorbereitung
Was / Wie / Warum –
Organisation –
Wünsche –
Ablage / Deponierung –
Anti–Ärger Tipps –
Erweiterte Vorsorge
Patientenverfügung –
Vorsorgeauftrag –
Wohnen im Alter –
Alters- und Pflegeheime –
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Ich will gerne ein Beispieldokument erhalten von einer Vollständigen Beratungs-Kalkulation, damit ich weiss was ich konkret für Leistungen erhalte.



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    Pensionsplanung –
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    Hier lernst du die Grundlagen zum Thema Pensionsvorsorge kennen, erfährst einiges über mich und meine Arbeit und es hilft dir rauszufinden ob du in dieses Thema weiter investieren willst.

    Danach hast du eine gute Grundlage um zu entscheiden ob weitere Video-Pakete für dich interessant sind und ob du deine individuelle Planung mit mir machen willst.

    Du kannst jederzeit und immer wieder deine Videos anschauen und dein Wissen auffrischen.

    Du erhälst 25 Videos in diesem Schnupper-Paket!

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    Hier erfährst du ALLES über eine effiziente und erfolgreiche Pensionsplanung.

    Du bekommst das Thema Pensionsplanung in 70 Kurzvideos aufgesplittet erklärt.

    Es gibt einen schriftlichen Begleitleitfaden als PDF indem alle Themen und Punkte aufgelistet und schriftlich festgehalten sind.

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